CRM系统的常用模块说明
CRM系统的核心是客户数据的管理，客户数据库记录企业在市场营销与销售的过程中和客户发生的各种交互行为，纪录各种活动的状态以随时跟踪，建立各种数据的统计模型。CRM系统主要包括销售管理、营销管理、服务管理三大模块和若干辅助模块。
1【销售管理模块】
(1)现有客户数据的分析
识别每一个具体客户，按照共同属性对客户进行分类，并对已分类的客户群体进行分析。
(2)提供个性化的市场信息
在对现有客户数据分析的基础上，发掘最有潜力的客户，并对不同客户群体制定出有针对性的市场宣传与促销手段，提供个性化的、在价格方面具有吸引力的产品介绍。
(3)提供直观的图表统计汇总分析
可对商机、客户、联系人、任务4大方面进行多角度的统计汇总分析，对销售情况进行快速有效的管理和调整。
(4)提供订单与合同的管理
纪录多种产品和服务的订单与合同，即时建立、更改、查询，可以根据客户、产品等多种方式进行查询。订单与合同的处理状态及执行情况跟踪
2【营销管理模块】
此模块为企业级营销模块，能够帮助您安排市场活动，维护客户名单，相关广告宣传信息编辑，市场部根据情况创建市场活动项目，并对项目反馈信息进行编辑、对项目的执行情况进行评价。竞争对手信息的编辑维护，随时跟踪对手的市场活动，做到知已知彼，百战百胜。
海拓CRM2.1的市场营销为营销部门和营销人员提供了强有力的营销工作的支持，包括：市场活动、竞争对手、产品信息、服务信息等，有效的降低了企业的营销成本，维护和管理自己的营销计划和目标客户群。包括的主要功能有：市场活动、竞争对手、产品信息、服务信息

3【服务管理模块】
【服务管理】是服务部门的部门级管理模块，处理和服务业务有关的服务请求、服务任务。可以分类查询服务请求，对其进行服务任务的预约与委派。针对服务任务，可以进行、跟踪、审核，并按照任务的审核情况进一步对其关联服务请求进行再委派或者是核销的处理。在本模块中，提供了服务请求、服务活动、知识库、投诉以及图表分析等功能。
(1)服务请求
“服务请求”是【服务管理】模块中的重要功能。其具有“查询”、“增加”、“修改”、“删除”四个功能按钮，选择需要的功能单击它们即可进入相应的操作。
(2)服务活动
“服务活动”也是【服务管理】模块中的重要功能。其具有“查询”、“增加”、“修改”、“删除”四个功能按钮，选择需要的功能单击它们即可进入相应的操作。
 
4【系统管理模块】
【系统管理】为系统初始化模块，一般情况下只允许系统管理员进行操作；其中包括有以下几个功能：操作员管理；日志管理；角色权限；操作员角色权限分配；数据表索引；模块管理；代码管理；联系模块管理；部门管理以及查询定义。
5【日历】
设计约会、活动计划；进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；任务表；预告/提示。
6【通信】
【通讯】模块中包括有信函书写、批量邮件，并与客户、联系人、业务等建立关联；生成标签和信封等功能。
7【附件】
【附件】模块可以实现的功能有：邮件、业务、合同、服务请求附件的收集；可在此栏目中不用打开邮件就可以直接查看或查询、关联到相关的附件，方便快捷，大大地提高了工作效率。
8【信息中心】
【信息中心】模块提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；实现新的信息发布。
9【客户关怀】
【客户关怀】模块可以实现的功能有：批量打印信封，批量发送邮件功能，市场活动客户名单、联系人名单的选择；目标联系人特征编辑。进入客户关怀对象可以处理在海拓E4－CRM2.1系统建立的客户关怀任务。其具有的功能分类可以让您执行客户关怀，将客户关怀执行后的客户反馈结果及时记录到客户关系中，对已建立的、正在执行的和已执行过的客户关怀提供丰富的查询工具及客户关怀的手段。